Знаменитая повесть Франца Кафки с иллюстрациями культового аргентинского художника Сантьяго Карузо. В повести «Превращение» коммивояжёр Грегор Замза обычным утром находит себя в теле гигантского насекомого.

Художник-символист Сантьяго Карузо вдохновляется творчеством Лавкрафта, Бодлера и По, а одним из своих учителей называет Врубеля. Его работы полны темных красок, зияющих бездн, странных знаков и неведомых человечеству форм жизни. Ему удалось запечатлеть сюрреалистическую историю о Грегоре, который, будучи беспомощным и ненужным, сталкивается с тотальным неприятием в обществе и даже в собственной семье.