Новая беда пришла в лес, едва успевший оправиться после последней войны. Затеянное людьми строительство дороги грозит уничтожить всех его обитателей. Звездные предки избирают по одному воину из каждого племени и отправляют их в дальнюю дорогу, чтобы открыть лесным котам путь к спасению. Юным героям предстоит пройти через территорию Двуногих, спастись от нападения крыс и едва не погибнуть в морских волнах.

Только научившись доверять друг другу, избранники смогут уцелеть и узнать тайну Полночи.