Вместе с весной в лес приходит новая опасность - паводок угрожает жизни диких котов, к тому же рыба в отравленной людьми реке стала непригодной для пищи. Огнегрив и Крутобок спасают котят, помогают добыть еду для пострадавшего от наводнения Речного племени.

Обстановка в лесу накаляется - противостояние между племенами усиливается с каждым днем и неожиданно открываются все новые тайны...