Фантастическая история Корнелии Функе рассказывает о девятилетнем Чудике и его подруге Лине. Однажды вечером они возвращаются из кинотеатра и по дороге домой мальчика кусает странное существо - то ли собака, то ли волк.

Через некоторое время глаза у Чудика желтеют, а лицо покрывается шерстью. Мальчик превратился в оборотня. Как ему снова стать человеком?